辰南一行人离开东褚国，拜师入学神岚学院，协同梦可儿等人共同探寻邪道破灭道的真相，同时辰南自身的身世秘密逐渐浮出水面。
去年的这个时候，STUDIO4℃工作室的“天才嘉年华”系列的第一部《Genius Party》上映，包含了福岛敦子、河森正治、木村真二、福山庸治、二村秀树、汤浅政明、渡边信一郎这7位监督的7部短片，这7位导演用自己的或天才或鬼才烹制了一桌华丽的动画盛宴，虽然在表现形式和内容上都更接近艺术动画和实验动画，但对于喜爱“内涵性动画”的动画fans来说，本作是不可不看的精品。 今年，包括前田真宏（GALA）、中泽一登（MOONDRIVE）、大平晋也（WANWA）、田中达之（陶人基德）、森本晃司（次元炸弹）等5名新锐影像作家的第二作《Genius Party Beyond》即将于10月11日上映，如果说第一系列是河森正治、汤浅政明、渡边信一郎等名监督的舞台，这第二次的舞台则交给了新人们，我们也期待他们的精彩演绎。
神山高志（樱井孝宏 配音）是一个看上去非常平凡的普通青年，却在误打误撞之中进入了克罗马帝高校就读。克罗马帝高校在当地臭名昭著，号称是坏人的巢穴，犯罪分子的摇篮，在这里，手无寸铁身形瘦弱的神山会遭遇怎样的经历呢？ 表面看似是超级凶狠的不良少年，其实却意外的有家教的林田慎二郎（铃木琢磨 配音）、拥有高强战力，却无法阻止同学们到自己家里聚会的前田彰（稻田彻 配音）、无论以哪种方式看都是机器人，但却并不知道自己是机器人的机械泽新一（若本规夫 配音）、克罗马帝高校的王竹之内丰（内藤玲 配音），很快，神山就结识了一帮志同道合的“朋友”。
港湾都市“里布拉市”。作为政治经济文化中心将城市中的“富”集结起来的“上城”，以及充斥着渎职和犯罪、人们不得不互相猜疑的“外围”，分隔这两个区域的巨大运河以及一座“桥”。由这些所构成，正可谓是将人类的“差别意识”表面化的城市。 从“上城”前往“外围”赴任的年轻女刑警·索妮娅，在追查种种事件的过程中，遇到了为保护人类而战的三个丑陋的人。他们究竟是什么人……？ 这三个“妖怪人”，各怀心思地隐藏真身生活着。希望通过铲除为害人间的“恶”而成为人类的“贝姆”；憧憬人类，希望通过和人类上同样的学校来理解人类，以成为人类为目标的“贝拉”；看透人类和世间，冷淡地沉浸于游戏世界的“贝罗”。他们在各种各样的事件中，以及与人类相互接触的过程中，不断受伤，不断烦恼。即使为了人类而战，但他们丑陋的样貌决不可能被人类所接纳……。 有一个人正寻找着这样的三人。操纵着暗中控制里布拉市的“看不见的议会”、企图掌控贝姆等三人的她，究竟有何目的？
