沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
家出して行方不明となっている兄・巧美を探してある街にやってきた恒。兄を探すのは困難かと思われ、捜し当てるまで帰らないと決意する恒だったが、あっさり見つけてしまう。しかし再会した巧美は美国探偵事務所の所長となっていた。巧美は、実家に帰る気配は全くない。恒は、兄が帰らないならばと、美国探偵事務所に居座ることを決意する…。
一个雷雨交加的夜晚，寺庙僧人捡到了一只被遗弃的小猫，并为它取名为“小杏”，数十年后，小杏竟然长成了一只会说人话的巨大“猫妖”。在一次偶然的契机下，少女花梨与猫妖小杏展开了一场穿越地狱的奇幻冒险之旅……
神山高志（樱井孝宏 配音）是一个看上去非常平凡的普通青年，却在误打误撞之中进入了克罗马帝高校就读。克罗马帝高校在当地臭名昭著，号称是坏人的巢穴，犯罪分子的摇篮，在这里，手无寸铁身形瘦弱的神山会遭遇怎样的经历呢？ 表面看似是超级凶狠的不良少年，其实却意外的有家教的林田慎二郎（铃木琢磨 配音）、拥有高强战力，却无法阻止同学们到自己家里聚会的前田彰（稻田彻 配音）、无论以哪种方式看都是机器人，但却并不知道自己是机器人的机械泽新一（若本规夫 配音）、克罗马帝高校的王竹之内丰（内藤玲 配音），很快，神山就结识了一帮志同道合的“朋友”。
在一片未知大陆上，有一座名为9号卫星城的城市，城中螺丝厂的螺丝扶正工芮梨在日复一日的枯燥工作中，逐步察觉到了这座城市的不真实。在神秘角色“Anull”的帮助下，芮梨获得了“换装”的超能力，并化身怪盗“天狼星”，为逃离这里秘密行动着。当世界的真相终于展现在自己眼前时，芮梨才发现，她真正的战斗才刚刚开始……
