落魄潦倒的革命者鲍勃（莱昂纳多·迪卡普里奥 饰）终日生活在草木皆兵的偏执状态，他与世隔绝，只和坚韧自立的女儿薇拉（蔡斯·英菲尼迪 饰）相依为命。然而，当鲍勃的宿敌（西恩·潘 饰）在16年后再度现身，女儿也突然失踪，这位曾经的激进分子仓促踏上了寻女之路，父女二人不得不直面他过往行为种下的恶果……
九尾狐王画鸳在大战中被云尘子封印在石碑中。一百年后的兰陵城，善良纯真的少女灵云一心等着恋人提亲，却等来父亲的出卖和恋人的抛弃。巨大的怨念之下，灵云的血气撕裂了封印。释放而出的画鸳附身于灵云的身上，带着其他八只狐妖建立了“东女城”。画鸳为彻底摆脱灵云的躯壳，盯上了书生许温良的七窍玲珑心。为让其自愿献心，画鸳和她的狐妖们为许温良设下重重陷阱。与此同时，镇妖司弟子叶青羽、周冲也一同进入了东女城，参与了这场混战……许温良经历狐妖百般诱惑而不动摇，却与真实善良的灵云相爱。最终，许温良为了拯救灵云、打败狐妖，不惜献出了生命。
