发生在21世纪初，秋天的内浜地区。 内浜学园迎来历届最高潮的盛况。以执行部为中心举办的各文化学会最大的展示场地・综合学会。 那将是与新校舍建立的同时，决定废弃的旧校舍所举行最后狂欢节日。当然，将由各文化会的会长们带领学生总动员，倾尽全力将这次最后的文化祭导向成功。
在校园里，兵藤一诚（尾裕贵 配音）“大色狼”的“美名”广为流传，托它的福，一诚至今任然过着没有女朋友的孤苦生活。这注定是不寻常的一日，首先，一诚居然收到了来自美少女的告白；然后，当一诚正准备开始他梦寐以求的幸福约会时，他被果断的杀死了！当一诚再次睁开眼时，面前的红发女子告诉一诚，是她复活了已经死去的他，并且从今天开始，他将成为她的奴仆。 红发女子名叫莉雅丝（日笠阳子 配音），其真实身份是一名恶魔。袭击一诚的女子隶属“堕天使”的行列，从莉雅丝口中的“战争”和“神器”等艰涩的名词，以及接连不断的，来自于堕天使们的攻击中，一诚知道，自己单纯快乐的校园生活即将画上句点。
去年的这个时候，STUDIO4℃工作室的“天才嘉年华”系列的第一部《Genius Party》上映，包含了福岛敦子、河森正治、木村真二、福山庸治、二村秀树、汤浅政明、渡边信一郎这7位监督的7部短片，这7位导演用自己的或天才或鬼才烹制了一桌华丽的动画盛宴，虽然在表现形式和内容上都更接近艺术动画和实验动画，但对于喜爱“内涵性动画”的动画fans来说，本作是不可不看的精品。 今年，包括前田真宏（GALA）、中泽一登（MOONDRIVE）、大平晋也（WANWA）、田中达之（陶人基德）、森本晃司（次元炸弹）等5名新锐影像作家的第二作《Genius Party Beyond》即将于10月11日上映，如果说第一系列是河森正治、汤浅政明、渡边信一郎等名监督的舞台，这第二次的舞台则交给了新人们，我们也期待他们的精彩演绎。
