一伙天才盗匪劫走数亿资产,却凭借超强反侦察能力全身而退,戏耍警方“天眼”系统。一筹莫展之际,澳门司警局请回了隐退多年的跟踪专家黄德忠(成龙 饰),他培养年轻司警何秋果(张子枫 饰)等人,重组“神秘跟踪队”,最终锁定了盗匪团的幕后狼王傅隆生(梁家辉 饰)。当警方布下天罗地网之时,盗匪团也设下局中局,斗智斗勇斗心眼,一场高端猫鼠局拉开帷幕......
1937年10月,在全面抗战之际,延安发生了抗日军政大学第六队队长黄克功(王凯 饰)因逼婚而枪杀女青年案件。凶手黄克功是红军团长战斗功臣,被害者是由太原投奔延安参加革命的16岁女青年刘茜(马薇薇 饰)。如何审判黄克功?成立才两个月的陕甘宁边区高等法院,院长不在,重任落到审判长雷经天(成泰燊 饰)身上。雷经天曾参加过南昌起义、广州起义、百色起义,与黄克功一同走过长征路。红军法官要审判红军将领,简陋的边区法院从未经历如此大案。毛泽东(黄海冰 饰)、贺子珍(戴江 饰)、张闻天(章劼 饰)、胡耀邦(毛孩 饰)都不可回避地参与此案。面对国内外的舆论,面对愤怒的学生百姓,面对老红军的请求,雷经天承受各方压力,采用公开审理,民主判决的方法审判此案。在陕北公学的操场上,二千多人参加,胡耀邦作为代表公诉人发言,有12位群众代表发言,黄克功当庭辩论,最后审判庭五人展开了激烈争辩……黄克功一直在期待毛主席的特赦令,终于毛泽东的复信来了,在大会上宣读,他赞成处黄克功以极刑,没有赦免他。