1937年10月，在全面抗战之际，延安发生了抗日军政大学第六队队长黄克功（王凯 饰）因逼婚而枪杀女青年案件。凶手黄克功是红军团长战斗功臣，被害者是由太原投奔延安参加革命的16岁女青年刘茜（马薇薇 饰）。如何审判黄克功？成立才两个月的陕甘宁边区高等法院，院长不在，重任落到审判长雷经天（成泰燊 饰）身上。雷经天曾参加过南昌起义、广州起义、百色起义，与黄克功一同走过长征路。红军法官要审判红军将领，简陋的边区法院从未经历如此大案。毛泽东（黄海冰 饰）、贺子珍（戴江 饰）、张闻天（章劼 饰）、胡耀邦（毛孩 饰）都不可回避地参与此案。面对国内外的舆论，面对愤怒的学生百姓，面对老红军的请求，雷经天承受各方压力，采用公开审理，民主判决的方法审判此案。在陕北公学的操场上，二千多人参加，胡耀邦作为代表公诉人发言，有12位群众代表发言，黄克功当庭辩论，最后审判庭五人展开了激烈争辩……黄克功一直在期待毛主席的特赦令，终于毛泽东的复信来了，在大会上宣读，他赞成处黄克功以极刑，没有赦免他。
九尾狐王画鸳在大战中被云尘子封印在石碑中。一百年后的兰陵城，善良纯真的少女灵云一心等着恋人提亲，却等来父亲的出卖和恋人的抛弃。巨大的怨念之下，灵云的血气撕裂了封印。释放而出的画鸳附身于灵云的身上，带着其他八只狐妖建立了“东女城”。画鸳为彻底摆脱灵云的躯壳，盯上了书生许温良的七窍玲珑心。为让其自愿献心，画鸳和她的狐妖们为许温良设下重重陷阱。与此同时，镇妖司弟子叶青羽、周冲也一同进入了东女城，参与了这场混战……许温良经历狐妖百般诱惑而不动摇，却与真实善良的灵云相爱。最终，许温良为了拯救灵云、打败狐妖，不惜献出了生命。
