转职为暗影君王后，程肖宇获得了操纵影子大军的能力。为了治愈生病的母亲，寻找制作“生命神水”的材料，程肖宇独自踏上攻略恶魔域的道路......
阴守护（私市淳 配音）出身于历史悠久的忍者世家，外表看起来呆头呆脑的他自然也继承了流传在家族血液之中的忍术。阴守护家世世代代都肩负着保护绀若家的责任，而阴守护要保护的，是绀若家的大小姐绀若优奈（中原麻衣 配音）。实际上，阴守护一直都非常真挚的喜欢着优奈，可是，家族传统让他只能够将这份心意深深的埋藏在心底。 阴守护和优奈就读于同一所学校之中，在这里，他们结识了很多有趣的朋友们——含着金汤匙出生的千金大小姐沢菓爱里（新谷良子 配音）、一心想要杀掉优奈但渐渐被阴守护所吸引的剑客真双津椿（小岛幸子 配音），会有怎样好玩的故事发生在这里呢？
商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的夫人一朝分娩，从肉团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验，也消灭了许多的妖怪和害人精，期间和石矶娘娘的战斗最为惊心动魄。另一方面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰巧赶上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出马，上演了神怪大战的千古好戏…… 本片根据许仲琳的的古文小说《封神演义》改编。
